Di kota pemandian air panas Yugawara, Mitsuru Kadono menjalankan usaha serabutan sambil menyimpan kemampuan aneh: ia dapat mendengar isi hati orang lain melalui asap rokoknya. Dari mencabuti rumput hingga memberi nasihat hidup, Kadono diam-diam memahami keresahan warga dan membantu mereka dengan caranya yang tenang. Di balik kepulan asap, tersimpan kisah-kisah kecil tentang kehidupan, rahasia, dan hati manusia.